Ułóż kategorie
Kategorie to szkielet Twoich finansów: wydatki, przychody, cele, aktywa i zobowiązania. Ułożysz je raz, a potem zmienisz w każdej chwili bez utraty danych.
Krok po kroku
- Przy pierwszym wejściu do Finansów kreator zaproponuje gotowe kategorie (Mieszkanie, Jedzenie, Transport…) albo pozwoli zacząć od zera.
- Otwórz zakładkę Kategorie i wybierz rodzaj u góry: Wydatki, Przychody, Cele, Aktywa albo Zobowiązania.
- Nowa kategoria dodaje kategorię główną. Wpisz nazwę, zatwierdź Enter i wybierz ikonę (albo Pomiń).
- Podkategorię dodasz z menu kategorii: przycisk ⋯ albo prawy przycisk myszy → Dodaj podkategorię.
- Żeby zmienić układ, przeciągnij kategorię na inną. Pole „Upuść tutaj…” na dole robi z niej kategorię główną.
Spróbuj: przeciągnij „Internet” na „Rozrywka” — kwota przejdzie razem z kategorią, a sumy przeliczą się same.
To przykład w przeglądarce, nic nie jest zapisywane. W aplikacji działa to tak samo: przeniesiona kategoria zabiera ze sobą transakcje i plan, więc strukturę możesz zmieniać w każdej chwili bez utraty danych.
Lista albo mapa
Kategorie zobaczysz jako listę (domyślnie, wygodna na telefonie) albo mapę z liniami. Widok zmienisz przełącznikiem Lista / Mapa w pasku zakładki. Wybór zapisuje się na koncie.
- Otwórz menu kategorii „Transport”: na liście przyciskiem ⋯, na mapie prawym przyciskiem myszy.
- Wybierz „Dodaj podkategorię”.
- Wpisz nazwę, np. „Serwis”, i zatwierdź klawiszem Enter.
- Wybierz ikonę (albo „Pomiń”) — nowa kategoria jest gotowa i widać ją w obu widokach.
- Kliknij kategorię prawym przyciskiem myszy.
- Menu pokazuje dostępne działania: zmiana nazwy, ikona, podkategoria, zwijanie, usunięcie.
- „Dodaj ikonę” otwiera wybór ikon w grupach — możesz też wpisać nazwę, np. „pali”.
- Kliknięta ikona od razu pojawia się przy kategorii.
Warto wiedzieć
- Przeniesiona kategoria zabiera ze sobą transakcje i plan. Kategorię przeniesiesz tylko w obrębie jej rodzaju.
- Dwuklik na nazwie od razu ją edytuje. Strzałka przy kategorii zwija podkategorie.
- W Przychodach menu kategorii ma Powiązane konto: przychód z tej kategorii od razu zwiększa wybrane konto (np. ROR) w Wartości netto.
- Aktywa i Zobowiązania to pozycje z saldem — opisane w rozdziale Śledź majątek i długi. Cele — w rozdziale Odkładaj na cel.
Częste pytania
Czy mogę zmienić układ kategorii, gdy mam już transakcje?
Tak. Przeniesiona kategoria zabiera ze sobą transakcje i plan, a sumy przeliczają się same. Jeśli chcesz tylko zmienić układ, przenieś kategorię zamiast ją usuwać.
Ile poziomów podkategorii mogę mieć?
Tyle, ile potrzebujesz. W praktyce najlepiej sprawdzają się dwa poziomy: grupa (np. Mieszkanie) i kategorie (Czynsz, Media).
Czy widok listy i mapy to różne dane?
Nie, to te same kategorie. Zwinięte gałęzie są takie same w obu widokach.