Zamknij miesiąc
Raz w miesiącu, w około 15 minut: sprawdzasz plan i wykonanie, przesuwasz nadwyżkę na cel i zapisujesz stan kont. Dzięki temu budżet zawsze jest aktualny.
Krok po kroku
- W ostatnim dniu miesiąca i przez 14 dni kolejnego na Przeglądzie Finansów widać pasek Zamknij październik. Kliknij Zacznij przegląd (link jest też w e-mailu z 1. dnia miesiąca).
- Podsumowanie: przychody, wydatki i wpłaty na cele wobec planu, nadwyżka i kategorie powyżej planu. Jeśli czekają płatności cykliczne — najpierw je potwierdź.
- Nadwyżka na cel: kwota (domyślnie cała nadwyżka), konto Z i cel Na. Możesz pominąć: Nie przesuwaj teraz.
- Wartość netto: wpisz wartości kont i kredytów na koniec miesiąca. Puste pola zostaną bez zmian.
- Kliknij Zamknij miesiąc — wszystko zapisze się naraz. Na koniec możesz skopiować plan na kolejne miesiące.
Przegląd miesiąca w 4 krokach
Animacja na przykładowych danych: pasek na pulpicie, podsumowanie, nadwyżka na cel, wartość netto, zamknięcie miesiąca
- Na pulpicie Finansów kliknij Zacznij przegląd w pasku Zamknij październik.
- Podsumowanie: plan i wykonanie, nadwyżka i kategorie powyżej planu.
- Nadwyżka na cel: kwota (domyślnie cała nadwyżka) i cel.
- Wartość netto: wpisz nowe wartości (puste pola zostają bez zmian) i kliknij Zamknij miesiąc.
- Gotowe: skopiuj plan na kolejne miesiące.
Częste pytania
Czy mogę przerwać w połowie?
Tak. Nic się nie zapisuje, dopóki nie klikniesz Zamknij miesiąc.
Zamknąłem miesiąc za wcześnie. Co teraz?
Kliknij Otwórz ponownie na ekranie przeglądu. Zapisana wpłata na cel i wartości zostają — poprawisz je w Transakcjach i Wartości netto.
Jak to działa we wspólnym koncie?
Miesiąc w przestrzeni „Wspólne” zamyka jedna osoba, pozostali widzą go jako zamknięty.
Subskrypcja wygasła — mogę zrobić przegląd?
Możesz go obejrzeć, ale zamkniesz miesiąc po przedłużeniu subskrypcji.